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ERP选型班子及选型要点

haoshi — Fri, 16 May 2008 03:25:00 GMT

项目组织的连贯性问题，这个小组在“知理·知己”阶段(前期准备工作)负责ERP基础知识培训，进行管理诊断、需求分析和投资效益分析，制定目标和项目定义，在“知彼”阶段要参与项目选型。在“知用”阶段负责项目实施、评价和应用指导。
　　选型班子
　　项目组织的连贯性问题，这个小组在“知理·知己”阶段(前期准备工作)负责ERP基础知识培训，进行管理诊断、需求分析和投资效益分析，制定目标和项目定义，在“知彼”阶段要参与项目选型。在“知用”阶段负责项目实施、评价和应用指导。
　　在“知彼”阶段开始之前，要成立ERP选型班子，以项目筹备组的成员为基本队伍，可以有所增减。小组成员中的业务人员负责考察ERP产品满足流程需求的适应性，IT人员负责对相关技术把关，尤其要关注ERP与其他应用系统的集成、灵活性、可扩展性和安全性。最后，企业管理高层要从战略发展需求和投资回报等方面对各个选型方案进行全面综合评审，拍板定案。
　　对选型班子成员的具体要求主要是：
　　(1)具备ERP基础知识。在选型过程中必须是“内行看门道”，不允许“外行看热闹”。也就是通过了“知理”流程。
　　(2)是各项业务的骨干，参加过业务流程分析，带着理想流程图和功能核查清单的意愿去寻求解决方案。需求分析中涉及的各类流程，都要有相应的业务代表参加，有判别ERP产品强势和劣势的能力。选型是带着问题寻找答案，必须有清晰目标，时刻惦记着“企业要解决什么问题”。也就是通过了“知己”流程。
　　(3)准备“选型考察提问提纲”、理想业务流程和关键细节的详细说明、上机操练用的测试产品数据和要解决的管理问题，制定选型工作进度计划和各项预算。
　　(4)秉公办事，不损公肥私。在当前商业贿赂盛行的时代，选型项目一定要本着企业主体意识，坚决抵制任何来自企业内外上下的种种干扰，杜绝索贿和受贿，维护职业道德和人格尊严，不做任何不利于ERP项目的事。
　　(5)选型班子直接向企业总裁汇报，所有选型过程的对比分析报告、汇报内容、讨论记录和管理高层指示，都必须有文字记录，存档备案。
　　选型的一般步骤
　　ERP选型是寻求解决方案。一般的步骤如下：
　　1.了解同行业用户的应用情况
　　选型工作首先对行业应用情况要有一个总体上的了解。可以参照与本企业有相同定位的企业或竞争对手，了解它们选用的ERP系统以及应用情况。有条件可以直接访问，或通过访问政府机构、行业协会、咨询公司间接了解。也可以收集出版物和网站资料，加以分析综合。这项工作在ERP项目立项前后就可以穿插进行。
　　通过调研，对行业内ERP应用、软件公司及其产品能够有一个总体的轮廓概念。
　　2.初访软件公司
　　各软件公司的产品，都有一定的特点及行业定位，各有优势和不足，十全十美的软件是没有的。有些软件公司的定位比较明确，就是针对制造业，或制造业中的某几个行业。要根据“知己”阶段对企业需求的分析，选择5家左右定位相近的软件商，有重点地进行初访。访问过多软件公司会拖延评价周期，增加差旅开支，并不有利。
　　除了登门访问外，也可采取向重点软件商寄发“征求建议书”的办法，提出企业要解决的问题，征求软件公司的建议。从建议书中了解软件商对本企业所属行业的熟悉程度，以及建议的可操作性，在此基础上再确定有无进一步接触的必要。
　　一些软件公司有地区代理，各地区代理的水平会有很大差别，和企业同一地区的代理联系工作比较方便，但要注意其实力。现实中也有越过本地区寻找其他地区代理的情况。
　　3.带着问题观摩演示
　　仅仅从软件商的宣传品和产品样本上了解软件是绝对不够的，一定要观看软件演示，对具体的ERP产品有一个直观的认识。观摩软件公司演示时要注意：演示的软件是否只是为了演示专门设计的版本，因为这样的版本不是真正卖给企业的版本。因此，要注意演示所用的版本同出售的版本是否完全一致，而且所有功能是否已经在实际中应用。
　　观摩演示前，应事先把问题提交给软件商做准备。企业的相关业务人员，要准备好调查提纲，带着企业需要解决的问题和设计的“理想流程图”和“功能核查清单”，请演示人演示，观察软件的设计是如何解决这些问题的，注意其合理性和可操作性。
观摩时要注意软件本身不是演示人，演示人的风度和口才(可能是“花言巧语”或“强词夺理”)不能代表产品是否适用。要记住，演示人或销售人员的目的是推销产品，产品出售后，他们的任务就完成了。在项目实施过程中，与企业长期共事的是实施人员，这时还没有露面，对销售部门的承诺会一无所知，处理不当就会埋下日后的定时炸弹。
　　要注意各个子系统之间信息和数据的集成性，尤其是当有些子系统是由第三方开发、兼并过来“贴补”到自己的软件包上时，或不同子系统是由几位销售员分别演示时更要留意。
　　观摩演示还不同于测试软件，要注意抓住主要问题是否能够完满解决，不要纠缠非主流的细节而忽视了主要问题，要照顾软件商的时间和耐心。
　　4.访问软件公司的用户
　　观摩演示后，对比较有意向的软件公司，可以请他们推荐行业或生产相近的企业用户。访问这样的用户，有助于对ERP产品本身及对软件公司有进一步了解，包括成绩和遗憾。要注意软件应用的深度和广度，是仅仅用了几个模块，还是全面应用，要了解为什么有些子系统没有用上或没有用好。还要注意实施周期的长短及原因、服务支持工作、经验和教训等。
　　这种访问，最好能在一种不受拘束和坦诚的气氛下进行，因为人之常情是不愿意“揭短”的，尤其是揭自己的短，“软件是我选的，说它不好岂非给自己抹黑，被人说成失职”。国内有过这样的情况：用户多次在公开大会上极力赞美软件商，之后却因实施不利又诉诸公堂，真是此一时彼一时。因此，要尽可能掌握真实情况，不要被假象蒙骗。
　　5.请咨询公司参谋
　　在市场竞争的环境下，有时访问同行业用户会有一定困难，尤其是竞争对手。针对这种情况，可以由咨询公司提供帮助和咨询。软件供应商的方案，往往是“我卖什么，建议你买什么”，注意力放在“成交”上。
　　而咨询公司应当是“企业需要什么，建议企业买什么”，或者向企业提供多方案比较，供企业决策参考，注意力放在项目的“成功”和自己的咨询业绩上，成“交”与成“功”一字之差失之千里。咨询公司是企业聘请的，应当完全为企业的利益着想，与企业坐在一条板凳上，是同一方，而不是“第三方”。
　　6.用企业的数据上机操练
　　对最后筛选下来的2至3家公司的软件，可用企业的实际数据，比如说用一个简化的产品部件(10～15件左右),整理好有关参数,带着需要解决的问题,借用软件公司的条件实际操练,作为最后定案的判断。这样做虽然会给软件公司增添一些麻烦，但对企业来讲是必要的，应当争取。从双方愉快合作出发，对软件商也是有好处的。
　　有条件时，企业的一把手若能亲自提出问题并看到解决方案，对取得管理高层的全力支持会产生积极的作用。最后的选择非常关键，一把手今后还要亲自使用，如果能够亲自出面考核，有助于做出正确的决策。
　　7.招标和专家评审问题
　　选择ERP产品并不一定非要采取招标的形式。但是，像世界银行贷款这类的项目往往要求通过招标来确定软件公司，以示公正。即使采用招标方式，前面谈到的步骤依然不可忽视。招标书列出的管理功能要求应在企业需求分析的基础上提出，而不是简单地罗列ERP产品的各种基本功能，抓不到重点。对服务支持工作的基本要求和条件也应同时提出。
　　如果一个项目包含了多个企业(如集团公司)，各企业的行业或生产性质又不完全相同，应该分别列出各个企业的需求，不要笼统地混在一起提条件。例如，一个机床集团，其中有批量生产的机床(MTO)、有按照订单定制的机床(ETO)、有处于产业链上不同位置的企业，它们对软件功能的要求是有很大区别的，招标时要分别列出各个企业的特殊要求，不要笼统地用一种要求来概括。
　　不要唆使软件商互相揭短，靠软件商相互攻击并不能得出正确的结论，因为各公司的人员并不一定能够确切了解其他公司产品的情况。所以还是要坚持企业主体意识，根据已经走过的“知理·知己”流程来判别是非。
　　运作规范的公司都有一种前规则，就是只谈自己的优势和解决方案，决不恶语伤人。软件行业人员流动性很大，有时会遇到某个业务员由于各种原因离开了原来的公司，对原来公司带有相当大的主观成见甚至夹杂个人恩怨，对他的评论只能姑妄听之，不可全信，不能干扰企业的正确选型。
　　企业在最后拍板定夺之前，如果有需要，可以请专家对最后筛选的2至3家软件商进行评审。一般由软件商提出项目建议书或解决方案，请专家参与答辩会，提出问题，最后写出专家评审意见，作为企业决策时参考。
　　参与评审的专家应当是从事ERP项目，有实践经验的人士，ERP项目不同于一般泛泛的“管理信息系统”，有它的特殊问题需要关注。因此，评审人员的专业一定要对口，要熟悉ERP，熟悉企业所在的行业。不要只看专家的头衔和声望，有时“小人物”的观点却是非常中肯和务实的。有可能的话，评标的专业人士也可以是今后验收会的评议专家。
　　有时企业早已内定好软件商，评标只是走走过场。
　　只要是坚持企业主体意识，企业对ERP项目自主负责，这种形式主义完全没有必要。
8.洽谈与签约
　　经过周密选型后，企业最高管理层做出决策，选定软件商和实施顾问单位，进入选型的最后阶段——恰谈与签约。
“项目定义”这时就要派上用处。以企业提出的草稿为蓝本，经过双方讨论修订，形成合同的组成部分。对软件价格，则要比照投资效益分析得出的结论，按照共赢和长期合作的原则来商定，而不是单纯侃价。

什么是ERP

haoshi — Fri, 16 May 2008 02:57:00 GMT

ERP的英文全称为Enterprise Resource Planning，中文翻译为企业资源计划。

ERP由国际著名咨询公司Gartner Group于 1990年初提出的概念，它由MRPII（企业制造资源管理）发展而来。它包含客户端/服务器架构，使用图形用户界面，采用开放式的系统设计，并随着因特网的出现与发展，ERP也可以支持浏览器/服务器架构。除了MRPII已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理以及均衡报告等。此外，ERP采用的基础技术将带给用户软件和硬件的独立性，从而使升级更加容易。ERP的关键在于用户能够裁剪其应用，因而具有内在的易用性。

把专业的问题通俗化——

　　ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台.ERP就是一个系统，一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。

一般来说，ERP是一个以会计（此处的会计是指管理会计）为核心的信息系统，用来识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款，最终获得收入和利润。实际上，ERP系统就是将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、运输、财务、人力资源进行规划和优化，从而达到最佳资源组合，获取最高利润的行为。

如今，ERP广泛应用于企业管理，对于现代企业而言，已经没有哪个企业会问“什么是ERP”之类的问题，ERP的运用能极大地改变了企业运作的面貌。ERP通过运用最佳业务制度规范business practice以及集成企业关键业务流程business processes来发问和提高企业利润，市场需求反应速度和企业。同时，企业处在日新月异的市场机遇、价格和服务水平等的挑战环境中，必须不断改变、改善企业经营模式，提高企业竞争力。以往仅仅关注于企业内部的流程改善，产品开发和制造水平的提高已经不足以面对现时的市场环境。

事实说明，处在现代竞争环境的企业要保持生存和持续发展必须与商业合作伙伴充分协调一以建立一个具有竞争优势的价值链。 ERP软件的合理运用可以帮助企业内部业务操作合理化，同时运用功能丰富的协作/合作技术collaborative technologies可以帮助企业在跨合作企业群体和贸易伙伴之间提高管理水平，扩展企业竞争空间和提高综合能力。电子商务所带来的丰富的企业竞争手段和工具，能够帮助企业更好地运用ERP将广阔的网络商机和传统信息系统中的企业资源信息有效地结合起来。

企业、客户、供应商、交易商和企业员工以前所未有的方式透过网站结合在一起。 ERP也是企业市场营销的重要组成部分，通过实施ERP，可以取得如下效果：

一、系统运行集成化，软件的运作跨越多个部门；

二、业务流程合理化，各级业务部门根据完全优化后的流程重新构建；

三、绩效监控动态化，绩效系统能即时反馈以便纠正管理中存在的问题；

四、管理改善持续化，企业建立一个可以不断自我评价和不断改善管理的机制。

下面我们用一个小故事来说明什么是ERP　

　一天中午，丈夫在外给家里打电话：“亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗？” (订货意向)

　　妻子：“当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜？”

　　丈夫：“6个人，我们7点左右回来，准备些酒、烤鸭、番茄炒蛋、凉菜、蛋花汤……。你看可吗？”(商务沟通)

　　妻子：“没问题，我会准备好的。” (订单确认)

　　妻子记录下需要做的菜单 (MPS计划)，具体要准备的东西：鸭、酒、番茄、鸡蛋、调料…… (BOM物料清单)，发现需要：1只鸭蛋，5瓶酒，4个鸡蛋…… (BOM展开)，炒蛋需要6个鸡蛋，蛋花汤需要4个鸡蛋 (共用物料)。

　　打开冰箱一看 (库房)，只剩下2个鸡蛋 (缺料)。

　　来到自由市场，妻子：“请问鸡蛋怎么卖？”(采购询价)

　　小贩：“1个1元，半打5元，1打9.5元。”

　　妻子：“我只需要8个，但这次买1打。” (经济批量采购)

　　妻子：“这有一个坏的，换一个。”(验收、退料、换料)

　　回到家中，准备洗采、切菜、炒菜…… (工艺线路)，厨房中有燃气灶、微波炉、电饭煲…… (工作中心) 。

　　妻子发现拨鸭毛最费时间 (瓶颈工序，关键工艺路线) ，用微波炉自己做烤鸭可能来不及 (产能不足) ，于是阅览室在楼下的餐厅里买现成的 (产品委外)。

　　下午4点，接到儿子的电话：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下。” (紧急订单)

　　“好的，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗？”

　　“菜你看着办吧，但一定要有番茄炒鸡蛋，我们不和大人一起吃，6：30左右回来。” (不能并单处理)

　　“好的，肯定让你们满意。” (订单确定)

　　“鸡蛋又不购了，打电话叫小店送来。”(紧急采购)

　　6：30，一切准备就绪，可烤鸭还没送来，急忙打电话询问：“我是李太，怎么订的烤鸭还不送来？”(采购委外单跟催)

　　“不好意思，送货的人已经走了，可能是堵车吧，马上就会到的。”

　　门铃响了。

　　“李太太，这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。”(验收、入库、转应付账款)

　　6：45，女儿的电话：“妈妈，我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗？” (呵呵，又是紧急订购意向，要求现货)

　　“不行呀，女儿，今天妈已经需要准备两桌饭了，时间实在是来不及，真的非常抱歉，下次早点说，一定给你们准备好。” (哈哈，这就是ERP的使用局限，要有稳定的外部环境，要有一个起码的提前期)。

　　…… ……

　　送走了所有客人，疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说：“亲爱的，现在咱们家请客的频率非常高，应该要买些厨房用品了 (设备采购) ，最好能再雇个小保姆 (连人力资源系统也有缺口了)。

　　丈夫：“家里你做主，需要什么你就去办吧。”(通过审核)

　　妻子：“还有，最近家里花销太大，用你的私房钱来补贴一下，好吗？”(最后就是应收货款的催要)

　　现在还有人不理解ERP吗？记住，每一个合格的家庭主妇都是生产厂长的有力竞争者。

ERP和SCM有什么联系与区别

haoshi — Fri, 16 May 2008 02:48:00 GMT

推荐SCM(Supply Chain Management) 供应链管理

ERP(Enterprise Resource Planning) 企业资源计划

还是那句话，企业上马信息化，实施软件，看什么？看成效！软件达不到企业的要求，不能解决企业运营管理过程中的问题，即使吹得天花乱坠也没用，该不上的还是不能上。在信息化失败率这么高的现在，真正适合企业上马的，只能是那些能给企业带来实际效用，企业看得见，摸得着的信息化项目。如果软件真的能对企业现有的管理弊病产生效果，企业才愿意掏钱。不然，谁也不敢拿自己企业的未来去赌那未知的明天。

在人们的目光注视下，ERP开始从天上落到人间，面对现实。就在此时，另一个气球又从国外飘来，并且被吹大了，那就是SCM（SupplyChainManagement），中文名为供应链管理。一位从新加坡国立大学毕业归国的MBA，没有赶上ERP轮船，他就寻找了一家供应链系统供应商，作为出海寻宝的跳板。在他看来，SCM绝对是一个朝阳产业，去年在北京举行的一个为期一周的SCM高层经理研修班，开出高达12000元人民币的学费，即可证明其很有市场。

SCM的功能主要在于解决企业运行中的三个问题：

1、需求管理，企业依据千变万化的需求来合理安排供应链上各环节的计划和协调

2、市场定位，企业确定最适合市场的产品，及时组织生产

3、企业确定最佳的合作伙伴，保证供应链效益最大化

这样企业与外界关联的流程通畅，企业的采购、生产、销售成为贯通的链条，从而解决好以客户为中心的生产问题。这有点类似武侠小说中的练武者打通任督二脉，气可以自由贯通，收发自如。

种状态听上去很美。SCM也有些飘飘然，它望着正在大出风头的ERP说：“彼可取而代之”。不少有关SCM优于ERP的论述也冒了出来，大有颠覆ERP的味道。这些论述主要集中在下面几点：

在与企业的配合问题上，ERP做前端市场需求预测时能力不够，它不能时刻跟踪市场的动态变化，最重要的是它无法使上下游之间紧密结合。企业如果很好地运用了供应链，就能运用电子商务平台来连接上下游，一边是采购，一边是销售，最后形成统一的数据信息；企业与企业之间产品的名称不统一，如果在这个平台上没有配对的关系，那么很容易造成买家找不到卖家。SCM提供了这样具有统一的数据信息的平台，提升的不仅仅是一家家个体的企业，而是提升了一个产业。（相关文章：ERP与SCM间的侧重点区别）

从技术角度来说，ERP软件处理数据的速度还不够快。市场变化非常迅速，如果数据处理不能跟上，那么就没法作进一步分析预测，企业就会在竞争中处于被动。而使用供应链，数据的处理速度非常快，一般不超过1小时，因为它是在内存里处理数据。另外ERP是面向事务的管理，而供应链的很多模型都是基于优化的人工智能的模型，所以它还可以处理一些突发、异常的事件。

由此，结论只有一个，那就是灵活有效的SCM是企业应对竞争的惟一的出路。

勿庸置疑，SCM是个好东西，但是，这种讨论只是处于画饼的阶段。如同很少有人能达到习武者追求的最高境界一样，很少有公司成功完成SCM的实施。那些在一线实施SCM的人也看到了这一点。（相关文章：信息时代的有效供应链管理）

5月中旬，一家供应链管理提供商在上海举办供应链管理研讨会，来者颇多，大都是跨国公司IT部门领导或者物流精英，尽管多数是中国人，但英语是研讨会指定的交流语言。一部分公司正在上或者准备上供应链，可他们对实施SCM的目标达不成一致，对未来的发展也不甚乐观，让人感觉SCM只是管理精英们讨论的一个小资话题。

一位从事SCM推广工作的人说，SCM在国内还很难马上热起来。SCM在中国的起步与实施将非常艰难，要比ERP更加困难。困难在于企业的基础设施不好，ERP主要是整合企业内部资源，理顺企业内部流程，可SCM不同，需要与外部的相关企业，如供应商、分销商沟通。许多企业上ERP都不是很成功，更不用说SCM。内部关系尚难调整，更遑论相关企业了。在没有理顺关系的前提下，SCM在企业的应用只会产生一辆奔驰车跑在乡间泥泞小道上的效用，还不如徒步行走来得方便有效。

由此看来，SCM还要大大仰仗ERP，先把企业内部整合好，然后逐步外延，从这个意义上讲，SCM不是ERP的颠覆者，而是协助企业巩固江山的良将。实际上，做SCM的企业也意识到了这一点，在上海的那次SCM研讨会上，不少在实施SCM的企业指出，SCM必须建立在ERP的基础上。